Come generare un gruppo di documenti con ditta chiusa, menu Home della ribbon (oppure Generale con interfaccia a pannello) → Documenti personalizzati; appare il quadro con l'elenco dei gruppi di documenti e dalle ditte che li utilizzano e da qui:
Nuovo gruppo
Genera un nuovo gruppo: viene richiesto il nome e opzionalmente i modelli di documento che contiene. I modelli possono essere aggiunti o eliminati dal gruppo anche successivamente con i comandi aggiungi e rimuovi della categoria 'Documento' della ribbon.
Rimuovi/ Rinomina gruppo
Cancella o rinomina il gruppo: la cancellazione non può avvenire fino a quando il gruppo non è più usato da alcuna ditta.
Personalizza documento
Vedi Come personalizzare i singoli modelli di documenti elencato in seguito.
Aggiungi/ Rimuovi documento
Aggiunge o rimuove modelli di documento dal gruppo selezionato.
Nella generazione del gruppo o nella aggiunta di documenti viene presentato l'elenco dei modelli di documento suddivisi per categoria e tipo di bilancio quindi è possibile selezionare quelli che faranno parte del gruppo come riportato in figura.