Come personalizzare i singoli modelli di documenti può essere effettuata solo se presente Word e in due modi:
a partire dal modello: con ditta chiusa, menu Home della ribbon (oppure Generale con interfaccia a pannello) → Documenti personalizzati, quindi selezionando il modello di interesse del gruppo e richiedendo 'personalizza' ;
a partire da un documento finale di una ditta: dal pannello documenti di una ditta aperta selezionando il documento generato e richiedendo il bottone personalizza.
In entrambe le modalità viene avviato Word e contemporaneamente il 'Pannello di controllo dei Documenti' di NotaX che contiene l'insieme completo dei dati previsti suddivisi per categoria (piano conti, bilancio, tabelle, …) e che possono essere come riportati in Word.
Per inserire quindi un dato nel documento è sufficiente posizionare in Word il cursore al punto dove
si vuole riportare, quindi selezionare nel pannello di controllo Notax il dato di interesse (ad esempio una voce di bilancio) e successivamente il
primo bottone sulla sinistra della toolbar del pannello di controllo 'riporta il campo nel documento'.
La figura precedente mostra la personalizzazione effettuata nella prima modalità (a partire dal modello) dove Word opera direttamente sul file
(.docx) di modello e i campi di NotaX sono riportati con un valore 'mnemonico' (ad esempio
Quando la personalizzazione avviene invece nella seconda modalità Word opera direttamente sul documento finale e i campi contengono il valore
effettivo del dato (ad esempio al posto di
Quando si chiude Word (oppure si preme il bottone 'Chiudi questo pannello' nella toolbar del pannello di controllo) viene salvato il documento
finale e si richiede se salvare questo come modello di esercizio, di ditta e di gruppo (se la ditta appartiene ad un gruppo) e quindi il file di
documento viene salvato anche nel file di modello sostituendo i valore finale dei campi con gli mnemonici.
In entrambe le modalità il il bottone 'Chiudi questo pannello' del pannello di controllo comporta il salvataggio del file in uso da Word: se si
vuole invece annullare la sessione di modifiche chiudere prima Word dicendo di non effettuare alcun salvataggio.